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[투데이리포트]iMBC, "SBS 콘텐츠허브 ..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 25일 iMBC(052220)에 대해 "SBS 콘텐츠허브 따라 강남 간다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 iMBC(052220)에 대해 "스마트폰과 태블릿 PC 등 컨텐츠 유통 디바이스 확대로 Contents Provider에 대한 밸류에이션 매력도가 높아지고 있다. 특히 동영상 컨텐츠 업체에 수혜가 예상된다. 저평가된 동사에 대한 관심이 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "3분기부터 시작된 실적개선 효과는 웹하드 매출이 증가하면서 지속될 것으로 예상되며, 현재 50여개인 P2P 사이트 고객수가 100여개 이상으로 추가될 전망이어서 성장성 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적 개선은 컨텐츠 유통 디바이스 보급 확대, 동영상 유료 이용자 증가 등으로 지속 가능할 전망이며, 스마트 TV 등장에 따라 더욱 가속화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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