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[투데이리포트]iMBC, "작지만 기대되는 콘..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 iMBC(052220)에 대해 "작지만 기대되는 콘텐츠 사업자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,250원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 iMBC(052220)에 대해 "배당성향 30%가 유지된다고 가정하면 2015년 배당수익률은 1.3%다. 순현금 구조에 부채비율은 36%에 불과하다. 갖출 건 다 갖춘 알짜배기 사업자다. 4분기 호실적을 앞두고 있는 지금이 매수 적기다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 콘텐츠 매출액은 487억원(+18.5% YoY)이 예상된다. 해외 콘텐츠 매출액은 177억원으로 42.9% YoY 증가할 전망이다. 중국향 이익은 해외 매출의 80% 이상이다. 아이치이(IQIYI)와의 콘텐츠 독점계약 체결로 해외 매출은 빠른 성장세가 가능하다. 2015년 전체 영업이익은 기저효과 덕분에 128.5% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 10월에 인수된 해외직구업체 아이포터도 눈여겨 볼 필요가 있다. 4Q14부터 연결실적으로 인식된다. 2014년 매출액은 45억원(+50% YoY)으로 추정된다. 2015년 역시 30% 이상의 매출 성장이 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 5,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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