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[투데이리포트]코텍, "다시 시작된 성장기…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 코텍(052330)에 대해 "다시 시작된 성장기"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코텍(052330)에 대해 "2017년 실적은 3,385억원 (+13.6% YoY), 영업이익 416억원 (+42.2% YoY)으로 2016년에 이어 최대 실적을 재차 경신할 전망. 영업이익률 측면에서도 긍정적인 한 해가 될 것. 고마진으로 추정되는 IGT향 매출액 증가에 의한 믹스개선, 매출액 증가에 의한 레버리지 효과가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 시가총액의 34%에 달하는 순현금을 보유하고 있고, 부채비율 13%의 안정적 재무구조와 카지노 게임용 모니터의 대형화, 고급화 속도는 2017년에 더욱 빠르게 진행될 것으로 예상되는 등 구조적 요인에 의한 P, Q 상승효과가 기대되는 점을 감안하면 주가의 저평가 국면. 매수관점의 접근이 적절하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 잠정 실적 발표와 함께 2016년 250원 대비 50원 상향된 300원의 주당배당금을 공시했다. 매년 배당을 실시했다는 점, 2017년에도 역대 최대 매출액 경신 기조가 이어질 것으로 전망돼 실적 성장에 따른 주당배당금 상향도 기대된다. 이는 주가의 하방경직성에 도움을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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