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[투데이리포트]코텍, "예상보다 더 좋을 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 코텍(052330)에 대해 "예상보다 더 좋을 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코텍(052330)에 대해 "1Q 비수기 및 원/달러 평균환율 하락 (-7% YoY)에도 카지노 커브드 모니터 모델 수 증가에 따른 ASP 상승 및 LCD 가격 하락에 따른 원가율 하락에 따른 호실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2017년 하반기 카지노 커브드 모델 수 (상반기 5종→하반기 13종) 증가 효과는 2018년 상반기부터 순차적으로 반영되기 시작할 것. 전자칠판 역시 수주상황이 안정적"라고 밝혔다. 한편 "교체수요 위주의 카지노 모니터 시장에서도 커브드 모니터 등 시장 트렌드 주도에 따른 ASP 상승 효과만으로도 성장 지속 중. 하반기 주요 고객사향 점유율 상승으로 카지노 모니터 시장 지배력 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 26,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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