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[투데이리포트]코텍, "성장 속도 둔화....."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 코텍(052330)에 대해 "성장 속도 둔화..그러나 여전히 싼 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코텍(052330)에 대해 "DID사업부의 예상 밖 부진으로 기존의 수익추정을 하향 조정하지만 최근 주가 하락으로 현재 주가가 2010년 PER 6.3배, PBR 1.0배로 IT 부품주와 비해서도 여전히 싼 주가 수준이라는 판단이며, 송도공장 이전에 따른 세금 감면 효과가 2012년까지 지속된다는 점 등을 감안하여 동사에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 ‘12,000원’은 유지한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 영업실적 부진은 환율 변동에 따라 수출 비중이 높은 동사의 전반적 매출액 감소와 새로운 성장을 가져올 것이라 기대했던 DID(Digital Information Display) 사업부가 하반기 부진 그리고, 연말 특별 성과급 지급과 대손충당금 확충 등 비용 증가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "DID사업의 부진에 따라 2010년과 2011년 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되지만 기존 Casino 관련 신규 제품의 ASP 상승과 Casino 모니터 시장 1위라는 높은 지배력 등을 감안할 때 속도는 다소 둔화되더라도 안정적 성장은 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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