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[투데이리포트]코텍, "2분기부터 빠른 실..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 24일 코텍(052330)에 대해 "2분기부터 빠른 실적회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코텍(052330)에 대해 "카지노용 모니터의 매출액이 MLD(Multi Layer Display)를 중심으로 전분기 대비 50% 가까이 늘어나고 기대보다 부진했던 DID(Digital Information Display)도 NEC, Barco 등의 판매증가로 매출액이 130억원 안팎에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "3D테마 소진과 1분기 실적부진으로 주가는 최근 급락세를 보였으나 2분기부터 실적이 개선되고 지난해 실망감을 주었던 DID부문이 올해에는 뚜렷한 회복세를 보일 것으로 기대되어 긍정적인 시각으로의 전환이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 올해 예상실적 기준 PER이 4.5배에 불과해 매우 저평가되어 있으며 2분기 실적과 궤를 같이하며 빠르게 회복될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 15,000원까지 높아졌다가 2009년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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