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[투데이리포트]코텍, "2분기부터 빠른 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 코텍(052330)에 대해 "2분기부터 빠른 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코텍(052330)에 대해 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 421.3억원과 45.2억원을 기록할 것으로 예상되며, 1분기 매출액 302.3억원과 영업이익 21.4억원에 비해 각각 39.4%와 111.2%라는 큰 폭의 매출 및 이익 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히, 원재료 매입시점보다 유리해진 환율상황에 따라 완제품이 본격적으로 출하되는 2분기와 3분기 영업이익 개선 효과는 더욱 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "카지노 모니터 시장의 호조와 환율 영향에 따른 매출 및 이익 개선 및 기존 공장 매각에 따른 30억원 가량의 차익, 그리고 올해부터 본격 반영되는 세금감면 효과 등을 감안할 경우 목표주가 12,000원은 대우 Universe 시장 PER인 9배 수준으로 충분히 상승 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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