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[투데이리포트]코텍, "성장궤도로의 복귀가..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 코텍(052330)에 대해 "성장궤도로의 복귀가 기대되는 2011년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코텍(052330)에 대해 "특히, 고가의 멀티 터치용 전자칠판과 DID(Digital Information Display, PC내장 전자 안내 장치), 55~70인치용 특수 모니터 판매가 증가하고 있어 지난해의 부진을 벗어나 2011년에는 매출과 수익성 개선으로 기존의 성장 궤도로의 복귀가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 해 주력 사업인 카지노 매출이 09년에 비해 5% 가량 감소하는 마이너스 성장을 기록했지만 특수 주문형 제품 호조로 전체적인 매출은 소폭 증가했다. 4분기 성과급 지급 등의 비용 증가로 영업이익은 감소한 반면 공장 이전에 따른 법인세 환급 효과로 순이익 159.2억원(YoY +23.9%)은 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 카지노 사업에서 이연된 교체 수요가 발생할 전망이고 고가 제품 판매와 기존의 주력 판매처인 북미 외 지역으로의 신규 거래선 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1386.2 | 1464.1 | 1749 | +19.46 | 415 | +8.32 |
| 영업이익 | 201.6 | 142.6 | 183 | +28.33 | 45 | +51.31 |
| 순이익 | 41.4 | 128.5 | 175 | +36.19 | 42 | -3.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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