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[투데이리포트]코텍, "성장엔진은 전자칠판..."STRONG BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 7일 코텍(052330)에 대해 "성장엔진은 전자칠판과 메디컬"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코텍(052330)에 대해 "수익성이 높은 포디움(Podium)의 매출이 예상보다 높게 나타나고 있고 5월부터는 55인치 전자칠판의 양산도 시작될 예정이어서 연간 280억원 수준의 매출이 가능할 전망. 메디컬은 11월부터 Barco향 임상용모니터를 공급할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "일본이 카지노 합법화를 추진하고 있고 싱가포르의 신규카지노 개장, 미국과 유럽의 각국도 재정위기를 극복하기 위해 적극 나서고 있어 향후 영업환경은 지속적으로 개선될 것으로 예상된다. 동사 자체적으로도 4월부터 슬롯머신 M/S 2위 업체로 올라선 WMS사로 공급이 시작되었고 이르면 6월부터는 Spielo로도 양산이 개시될 가능성이 높아 추가적인 매출확대가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적이 예상수준을 충족했고 신규사업인 전자칠판과 의료용 모니터 사업부문도 가시적인 성과를 거두고 있다는 점을 감안하면 동사 주가는 여전히 저평가 국면에 머물고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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