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[투데이리포트]코텍, "아이디스와의 시너지..."STRONG BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 25일 코텍(052330)에 대해 "아이디스와의 시너지효과 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 부국증권 장인범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코텍(052330)에 대해 "동사는 산업용 모니터의 H/W에는 강점을 가지고 있고 아이디스는 풍부한 R&D인력과 영상멀티미디어 S/W에서 높은 기술력을 보유하고 있어 시너지효과는 충분히 가능할 것으로 판단된다. 특히, 아이디스는 IP카메라와 영상저장장치 등 입력부에 국한 되었던 제품 라인업이 모니터와 출력까지 이어지는 토탈 솔루션을 보유하게 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "이번 M&A로 기존 최대주주의 마케팅 능력에 신규 CEO의 R&D능력이 부가되는 효과를 기대할 수 있고, 그동안 지속적으로 제기되어 왔던 최대주주의 오버행 이슈도 일단락 되었다는 점이 긍정적이며, 아이디스와 코텍의 저평가 요인이었던 제한적인 사업영역이 확대되는 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "갑작스러운 M&A 이벤트로 인해 주가의 변동성이 다소 확대될 수는 있겠지만 코텍의 실적이 양호한 수준을 기록할 것으로 보이고 예상실적 기준 PER도 7배에 머물고 있는 만큼 지속적인 상승추세는 이어질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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