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[투데이리포트]코텍, "안정과 성장의 조화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 코텍(052330)에 대해 "안정과 성장의 조화속에 M&A 시너지는 13년부터 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코텍(052330)에 대해 "아이디스홀딩스로의 피인수 이후 아직까지 시너지 효과가 본격화되고 있지는 않지만 여전히 견조한 카지노용 모니터 사업과 신규 사업 성장에 따른 수익성 개선을 감안하여 12년과 13년 순이익 전망은 각각 +2.6%와 +7.0% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "매출 비중이 아직까지 높지는 않지만 신규 사업으로 추진중인 의료용과 전자칠판 사업은 12년 각각 22.5%와 52.8%의 빠른 매출 성장을 기록할 것으로 전망되며, 13년에도 각각 18.4%와 38.8%의 높은 매출 성장세가 기대되어 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 6월 DVR 전문 기업인 아이디스홀딩스로 피인수 되었다. 피인수 이후 아직까지 사업 시너지가 본격화되고 있지는 않지만 중장기적으로 아이디스의 소프트웨어 기술력에 동사가 보유하고 있는 패널 기반의 하드웨어 기술과 카지노 사업 마케팅 채널을 통한 시너지 효과가 예상됨에 따라 13년부터 본격적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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