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[투데이리포트]코텍, "이젠 카지노 관련 ..."매수_교보
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| 교보증권은 20일 코텍(052330)에 대해 "이젠 카지노 관련 업체만이 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코텍(052330)에 대해 "2012년 소폭의 성장에도 불구하고 신규 사업부문이 빠르게 성장하고 있고, 주력 사업인 카지노 모니터 부문 회복세도 관찰되고 있다. 2013년 매출액 1,750억원, 영업이익 232억원으로 전년도에 이어 사상 최대 영업이익 경신을 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "유럽향 물량이 절반으로 줄어들었으나, IGT 내 점유율 증가, 신규 고객향 물량확대로 카지노용 모니터 매출액은 전년대비 5.9% 증가. 최근 카지노 시장 중 가장 큰 미국에서 경기 회복 신호가 나타나고 있어 동사의 카지노 모니터 부문의 본격적 회복도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성, LG 등 대형사들의 PID(Public Display)사업 강화로 동사가 PID용 모니터를 납품하고 있는 NEC 고전. 2012년 동사의 NEC향 PID 매출액은 111억원으로 전년대비 약 절반 수준. 그럼에도 불구하고 동사의 전체적 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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