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[투데이리포트]코텍, "4Q 이후 카지노 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 4Q 이후 카지노 모니터를 보자 NH증권은 코텍(052330)에 대해 "4분기 이후 동사에 대해 최대 관전포인트는 역시 카지노용 모니터 매출의 성장추세 회복이다. 카지노 모니터 매출의 성장은 동사의 영업이익률에 미치는 영향이 매우 크다. 이 때문에 13년 전자칠판에 따른 성장과는 또 다른 모습의 성장이 14년에 나타날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현재 동사의 사업구조는 10년 이전 카지노 모니터에만 의존하던 시기와는 완전히 달라졌다. 전자칠판이라는 제2의 성장동력이 확실히 자리를 잡은데다 시장에서 높은 밸류에이션을 적용받는 의료용 모니터 역시 12년 매출 100억원을 넘었고 13년에도 25%이상의 성장을 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사와 공동개발 중인 신제품이 연말을 전후해서 출시될 예정이며, 최근 미국의 경기나 카지노 방문자수의 증가 등 제반 여건을 고려할 때 14년에는 20% 이상의 성장이 무난할 것"라고 전망했다. |
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