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[투데이리포트]코텍, "1분기가 저점! 2..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 코텍(052330)에 대해 "1분기가 저점! 2분기부터는 모든 것이 정상화!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코텍(052330)에 대해 "지난 해 연초부터 이어진 22인치 모니터의 재고조정이 올 4월에 마무리될 전망이다. 재고조정이 끝나는 5월부터는 23인치 카지노 모니터의 매출 증가와 전자칠판의 매출 증가가 이어질 전망이다. 영업이익은 전년 대비 37.9% 증가한 286억원을 기록할 전망이며 고마진 23인치 모니터의 매출 증가와 전자칠판의 매출 증가가 수익성 개선을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 14년도 카지노 부문 매출액은 전년 대비 13.9% 증가한 1,025억원을 기록할 전망이다. 두 자리수 성장이 가능한 이유는 카지노 업황의 호조로 카지노 사업자의 CAPEX 증가, 멀티터치디스플레이 제품 및 23인치 3D 디스플레이 표준화, 매출 비중 낮았던 고객사로의 영업 확대를 통한 매출 증가"라고 밝혔다. 한편 "교육용 전자칠판向 LCD매출의 증가로 2014년도 전자칠판 모니터의 매출액은 695억원을 전망한다. 선진국을 중심으로 교육용 전자칠판에 대한 수요가 증가할 것으로 판단되며, 가격 인하가 수량 증가를 대폭 확대시켜 매출 증가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,150 | 21,150 | 21,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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