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[투데이리포트]코텍, "제 2의 도약..."_IBK
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| ◆ Report briefing 제 2의 도약 IBK증권은 코텍(052330)에 대해 "2분기부터 카지노 모니터와 전자칠판 신규제품 매출이 발생하기 때문에 하반기로 갈수록 실적 회복 속도는 빠르게 진행 될 것으로 보인다. 제품 중 마진이 가장 높은 카지노 모니터 실적 회복과 가동률 상승으로 전체 영업이익률은 전년대비 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "수익성 하락에도 불구하고 동사는 2011~12년 대규모 투자로 현재 Capa 대비 가동률이 50~60% 수준인 것으로 파악되기 때문에 고정비 효과 등 고려 시 전체 실적에는 긍정적 효과를 미칠 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2014F P/E 9.5X 수준으로 카지노 모니터 제 2의 성장이 기대되는 시점이며, 전자칠판 신규시장 개척으로 지속성장이 가능하다는 점에서 시장 Multiple 상향 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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