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[투데이리포트]코텍, "하반기를 기대하자..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 코텍(052330)에 대해 "하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 교보증권 심상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코텍(052330)에 대해 "2/4분기에는 카지노 모니터 매출이 회복되고, 특히 교육용 전자칠판 모니터 매출액이 가세하면서 실적은 회복될 것으로 예상된다. 하반기로 갈수록 교육용 전자칠판 모니터 매출이 본격화되면서 전년동기 대비 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기 카지노 모니터 매출액은 155억원으로 전년동기 대비 약 26% 급감한 것으로 추정된다. 2Q에는 전방업체의 22” 재고조정 마무리, 버튼 디스플레이 매출 가세 등 현재 상황 감안시 210억원 수준으로 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "교육용 전자칠판 시장은 기업용보다 훨씬 큰 것으로 추정되기 때문에 교육용 제품 출시는 향후 전자칠판 모니터 사업부문의 성장성에 대한 기대를 갖게 하는 부분. 2Q부터는 교육용 전자칠판 모니터 매출이 가세되면서 전자칠판 부문 실적 증가속도가 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 22,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,575 | 21,150 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,150원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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