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[투데이리포트]코텍, "4Q14부터 예정된..."_키움
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| ◆ Report briefing 4Q14부터 예정된 Turn Around에 주목하자 키움증권은 코텍(052330)에 대해 "2015년 영업이익은 200억원 수준으로 회복하여 예년 수준으로 회복될 것으로 전망하는데, 그 근거로는 카지노 매출 중 스페셜 제품의 비중을 60%로 예상하며 이 제품들의 이익률은 약 20% 수준인 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "14년 상반기 실적은 매출 651억원 (-20.7% yoy), 영업이익 25억원(-77.1% yoy)을 기록하였다. 실적 부진의 주된 요인으로는 동사 매출의 55%, 21.2%(14년 반기 실적 기준)인 카지노 및 전자칠판 매출 감소, 수익성 저하 요인으로는 이익률이 높은 카지노 스페셜 제품 매출 감소에 기인한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상실적은 매출 1,850억원 영업이익 202억원, 순이익 172억원으로 현재 주가 기준 15E PER은 9.2X, 순현금 361억원 감안시 EV/EBITDA 6X이다. IT 경기 둔화 우려가 높은 상황에서 확실한 실적 개선 추세 진입 초입에 있는 안정성장주로 분류 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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