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[투데이리포트]코텍, "카지노 디스플레이 ..."매수_하나대투

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평민

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조회 449 2015/05/21 08:33

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하나대투증권은 21일 코텍(052330)에 대해 "카지노 디스플레이 ASP 상승으로 이익률 개선!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 21,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 코텍(052330)에 대해 "고가형 디스플레이의 매출 비중 확대로 동사의 실적 개선이 예상되며, 특히 2015년 2분기부터 ARC 디스플레이와 84인치 대형 디스플레이의 출하가 예상됨에 따라 실적 개선은 2분기부터 본격화 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2014년 Aristcrat은 북미 시장 공략을 위해 VGT를 인수하였으며, VGT의 Reel 컨텐츠와 Aristocrat의 기술력이 더해져 게임기기 개발 시너지가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "카지노기기 메이커인 Aristocrat의 카지노 기기 라인업 확대와 Smart社의 본격적인 교육용 전자칠판 공략으로 인한 수혜가 예상되기 때문에 동사의 2015년 실적은 매출액 2,239억원(YoY +50.4%), 영업이익 243억원(YoY +341.6%)으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,075 21,150 19,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150521 매수 21,150
20140428 매수 21,150
20140423 매수 21,150
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150521 하나대투 매수 21,150
20150427 유화 매수(유지) 19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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