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[투데이리포트]코텍, "고가형 카지노 모니..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 코텍(052330)에 대해 "고가형 카지노 모니터 매출 비중 확대 --> 본격적 실적 개선!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 코텍(052330)에 대해 "카지노 사업부는 고가형 카지노 모니터의 출하량 증가로 평균판매단가(P) 상승이 예상되고, 전자칠판 사업부는 ‘빔 프로젝터형’에서 ‘LCD형’ 전자칠판으로의 교체수요 증가로 판매물량(Q)이 확대될 것으로 예상된다. 이에 따른 매출확대로 영업이익 증가폭이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "교육용 전자칠판의 교체 수요(빔 프로젝터 --> LCD모니터) 증가로 전자칠판의 출하 물량이 크게 증가할 것으로 판단되며, 이에 따라 매출확대에 따른 영업이익 증가폭이 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 카지노와 전자칠판의 턴어라운드로 매출액 2,574억원(YoY +72.9%), 영업이익 339억원(YoY +516.4%)을 기록할 것으로 예상되며, 2016년에도 고가형 수술용 모니터 매출이 발생할 것으로 예상되는 등 실적 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,075 | 21,150 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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