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[투데이리포트]코텍, "고가형 카지노 모니..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 코텍(052330)에 대해 "고가형 카지노 모니터 매출 확대 + 전자칠판 매출 가세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 코텍(052330)에 대해 "호주 카지노기기 제작 업체인 Aristocrat은 북미/호주 카지노 시장 공략을 위해 카지노 기기 인업을 강화하고 있다. 2015년 3분기부터 고가형 카지노 모니터 매출 비중이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2015년 8월 13일 결의된 유상증자(주식수 2,595,758주, 증자비율 약 20%)의 의미는 무차입 경영 원칙에 따라 유상증자를 결정한 것으로 판단되며, 카지노 모니터의 경우 선주문 후 출하까지의 6개월의 리드 타임 / 전자칠판의 경우 재고 증가로 현금 소진 현상이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 3분기 예상 실적은 매출액 742억원(YoY +92.7%), 영업이익 109억원(YoY 1,049%, OPM 14.6%)으로 사상 최대 실적을 달성할 전망이며, 그 이유는 고가형 카지노 모니터 매출 확대와 교체 수요에 의한 전자칠판 매출 확대 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,150 | 21,150 | 21,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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