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[투데이리포트]코텍, "3Q15 사상 최대..."매수_한국
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| 한국증권은 30일 코텍(052330)에 대해 "3Q15 사상 최대 실적 – 2016년 카지노와 전자칠판 모두 좋을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다. 한국증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코텍(052330)에 대해 "3분기 실적은 카지노 사업부의 경우 Aristocrat사의 Helix 시리즈와 Arc Single 제품의 매출 확대, 전자칠판의 경우 LCD 전자칠판으로의 교체수요가 발생하여 두 사업부 모두 성장세가 두드러진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 전자칠판 시장은 ‘빔프로젝터 전자칠판’에서 ‘LCD 전자칠판’으로의 교체 수요가 발생하고 있는데 그 이유는 ‘LCD 전자칠판’의 소비자 가격이 ‘빔프로젝터 전자칠판’의 가격과 동일한 수준으로 하락하였기 때문이다. 스마트사는 제품 라인업을 재구축(KAPP, KAPP IQ, 소프트웨어 서비스)하여 마케팅을 진행하고 있으며, 스마트사의 전사 매출액 중 LCD 전자칠판 매출액이 차지하는 비중이 더욱 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 실적은 매출액 3,073억원(YoY +25.0%), 영업이익 389억원(YoY +37.5%, OPM 12.7%)으로 실적 호조가 예상된다. 2015년에는 Helix 시리즈와 Arc Single 제품들이 판매 호조를 보였으며, 2016년에도 Aristocrat이 게임 컨텐츠를 강화하고 있어 카지노 모니터를 납품하는 코텍에 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,150 | 21,150 | 21,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,150원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,150원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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