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[투데이리포트]코텍, "밸류에이션 매력(P..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 코텍(052330)에 대해 "밸류에이션 매력(PER 6.3배)과 실적 성장 겸비!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,150원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 코텍(052330)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 유지하는 이유는 카지노/전자칠판 사업부의 고성장과 함께 신규 사업 가시화로 2016년 최대 실적을 기록할 것으로 예상되기 때문이다. 코텍의 2016년 예상 PER은 6.3배로 저평가되어 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 주요 고객사인 IGT社의 제품 라인업 다변화와 Aristocrat社의 고가형 카지노 기기의 매출 비중 증가에 기인하여 2016년 코텍의 카지노 부문 매출액은 전년대비 +14.8% 성장한 1,304억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수술용 모니터의 경우 고수익성 사업이며, 2016년은 이러한 고수익성 신규사업으로 한 단계 더 성장하는 원년이 될 것으로 판단한다. 2016년 하반기 수술용 모니터와 아웃도어용 모니터 신규 매출 약 100억원이 2016년 하반기에 발생될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,150 | 21,150 | 21,150 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,150원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,150원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,150원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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