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[투데이리포트]케이비티, "스마트카드 대표株로..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 194 2008/07/08 09:13

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굿모닝신한증권은 8일 케이비티(052400)에 대해 "스마트카드 대표株로 실적 급증 및 저PER주로 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 케이비티(052400)에 대해 "동사의 상반기 실적은 2007년 연간 매출액과 영업이익의 120%, 306%에 해당하는 뛰어난 실적을 기록하며 대표적인 실적株로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "이와 같은 동사의 실적급증은 자바(JAVA)플랫폼 기반의 핵심기술을 바탕으로 한 글로벌 경영전략과 非은행부문으로의 매출 다각화에 대한 성과가 본격화된데 기인하며, 특히 KTF 'SHOW'에 대한 부가서비스용 USIM(범용가입자인증모듈)카드 매출확대가 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "특히 스마트카드 대표주로 2008년 예상실적기준 PER이 5.2배에 불과한 점은 스몰캡펀드 중심의 기관투자가에 투자 메리트를 제공해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 12,800원까지 높아졌다가 2008년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 12,000 12,000 12,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080708 매수 12,000
20080702 매수 11,100
20080421 매수 11,100
20080205 매수 9,000
20071026 매수 12,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080708 굿모닝신한 매수 12,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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