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SK증권은 16일 케이비티(052400)에 대해 "해외부문의 성장 가속화"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. SK증권 복진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '적극매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





SK증권은 케이비티(052400)에 대해 "태국 전자주민증 1,2차 사업의 성공적인 수주 및 납품으로 향후 다른 동남아시아 및 중동지역에서의 공공사업관련 수주에도 도움이 될 것으로 예상된다. 특히 지난해부터 수주활동을 벌이고 있는 중동 Health카드 사업의 경우 수주가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "그 동안 실적이 없던 해외 통신부문의 경우 중국과 베트남시장을 중심으로 진출을 추진하고 있는데 국내 통신업체에 대한 수주경험을 바탕으로 조만간 가시적인 성과가 나올 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 추진중인 해외업체와의 M&A가 성사된다면 통신부문의 비중확대로 보다 안정적인 실적기반을 갖추어 나갈 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,250	14,500	12,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090616 매수(하향) 12,000 20090312 적극매수(신규) 9,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090616 SK 매수(하향) 12,000 20090611 굿모닝신한 매수 14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.