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[투데이리포트]케이비티, "외형성장과 수익성 ..."STRONG BUY_유화
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| 유화증권은 2일 케이비티(052400)에 대해 "외형성장과 수익성 개선 모두 가능할 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 케이비티(052400)에 대해 "2010년 영업실적 개선의 주요 원인은 ’09년 5월 태국 전자주민증 2차 공급업체로 선정됨에 따라 올해 260억원 규모의 해외매출이 추가될 전망이고, 지난해부터 진행 중이던 인도, 러시아 등 신규 해외시장 진출 가시화, 국내 금융, 통신 부문에서 IC카드, USIM 시장확대가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 ‘08년 태국의 공공사업 부문 수주를 통해 수출시장에서 기술력 인증 및 브랜드 인지도 향상의 Heritage를 쌓았다. 그 결과 현재 해외 금융카드 부문을 중심으로 거래처가 확대되고 있으며, 미주, 유럽, 러시아, 중동 등을 중심으로 추가적인 수주확보가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 동양종합금융증권, 미래에셋증권, 대우증권 등 약 20여개 증권사의 스마트카드 발급 및 인증 시스템 구축 사업을 수주했으며, 올해에도 SK증권, 푸르덴셜증권 등의 추가적인 스마트카드 전환사업 수주가 가능할 것으로 기대되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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