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[투데이리포트]케이비티, "2개 분기 연속 영..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 2일 케이비티(052400)에 대해 "2개 분기 연속 영업이익률 20% 이상 유지"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 심재인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 케이비티(052400)에 대해 "올해 2분기부터 영업이익률이 22%를 넘었으며 20%대의 영업이익률은 당분간 이어질 것으로 판단된다. 주 배경은 2006년부터 시작한 스마트카드 사업의 노하우 축적 및 효율이 높아진 데에서 찾을 수 있다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "향후 금융, 통신, 공공 시장에서 교통기능이 포함된 IC 카드를 공급할 경우에 유리한 입장에 있을 것으로 판단되며 국내 매출 증가에도 긍정적일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "태국 2차 전자주민증사업 매출 170억원은 재고 문제와 디자인 변경에 따라 매출 반영이 조금 늦어질 수도 있지만, 당사의 연간 전망치인 매출액 1,035억원, 영업이익 174억원을 달성하는 데에는 큰 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,600 | 23,000 | 22,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,200원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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