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[투데이리포트]케이비티, "2011년 성장세 ..."_HMC
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| ◆ Report briefing 2011년 성장세 지속 전망 HMC증권은 케이비티(052400)에 대해 "향후 중장기적인 성장모멘텀은 NFC USIM 시장 확대에 따른 수혜 기대와 공공부문의 시장확대 수혜 기대감이다. 해외 공공부문의 수주가 확대되고 있는 가운데 2013년부터는 국내에 전자주민증이 도입될 것으로 예상된다는 점에서 향후 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 국내 스마트카드의 주력 시장인 신용카드 부문에서 70% 상당 점유율을 차지하고 있는데, 국내 경쟁업체(유비벨록스, 솔라시아 등)와 비교했을 때 자체 스마트카드 플랫폼을 보유하고 있다는 점이 높은 시장 지배력을 유지할 수 있는 경쟁력으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 Valuation 수준은 2011년 예상 EPS 대비 P/E 6.7배 수준이며, 국내 스마트카드시장에서 시장지배력과 성장성을 감안할 경우 현재 주가는 매력적인 수준이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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