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[투데이리포트]코나아이, "꿈은 이루어진다: ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 코나아이(052400)에 대해 "꿈은 이루어진다: 수출이 하반기 실적 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코나아이(052400)에 대해 "美中의 IC Chip카드 전환, 국내외 NFC/LTE 활성화 등 전세계 스마트카드시장이 두자릿수 성장을 지속할 전망인 가운데 수출비중이 하반기에 64.2%(상반기 31.2%, 연간 49.8%)로 높아지며 동사는 글로벌 스마트카드업체로의 변신을 본격화할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "우호적인 영업환경과 점유율 상승으로 실적호전이 지속되며 동사는 글로벌 강소기업으로서 주가 再평가와 함께 벤치마크 대상이자 경쟁업체인 Gemalto와의 주가 괴리(Gap)는 축소될 전망이다(2012년 예상PER: 코나아이 7.8배 vs. Gemalto 20.8배)"라고 밝혔다. 한편 "기저효과 등으로 내수매출은 상반기대비 감소가 불가피하나 수출비중이 2분기 24.1%에서 3분기 56.9%, 4분기 69.5%로 높아져 3분기와 4분기 매출액은 348억원, 474억원으로 전년동기대비 각각 5.9%, 21.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,900원이 고점으로, 반대로 23,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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