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[투데이리포트]코나아이, "해외 매출 비중 지..."_대우
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| ◆ Report briefing 해외 매출 비중 지속 확대 전망 대우증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사는 최근 중국의 메이저 은행에 중국 카드 제조사들과 합작하여 테스트 물량을 공급 중에 있으며 본계약 체결로 사업이 본격화될 경우 중장기적 성장 모멘텀을 확보할 수 있을 전망이다. 또한, 최근 태국의 3차 전자주민증 수주에 성공하였으며 10월 경에 있을 4차 입찰의 수주 가능성에 대한 기대가 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "IFRS 개별 기준 2012년 실적은 매출액 1,494억원(YoY +25%), 영업이익 254억원(YoY +9%)으로 사상 최대 실적이 예상된다. 하반기에는 이란향 통신칩 매출 개시와 태국 전자주민증 및 중국향 테스트 물량 등으로 수출 호조가 동사의 외형 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기와 달리 하반기에는 수출에 집중하여 해외 매출 비중이 올해 사상 최초로 50%를 상회할 전망이며 향후 내수 시장을 벗어나 수출 주도형 기업으로 거듭날 것으로 보인다. 특히 상대적으로 수익성이 양호한 해외 부문 및 통신 칩(NFC USIM 등) 매출 증가에 따른 영업이익률 개선도 긍정적인 부분"라고 전망했다. |
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