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[투데이리포트]코나아이, "14년 R&D 노력..."_KB
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| ◆ Report briefing 14년 R&D 노력의 결과물이 가시화 되는 첫 해가 될 전망 KB증권은 코나아이(052400)에 대해 "14년은 동사가 최근 3년간 준비해왔던 다양한 신규사업이 가시화되는 첫 해가 될 전망이다. NFC ECO SYSTEM 사업 [Secure Element 플랫폼 개발 완료, TSM (Trusted Service Manager)등], 보안 사업 런칭, DM 솔루션 사업 등의 사업이 가시화 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현 주가는 1Y +79%를 기록했음에도 불구, 14년 가이던스 기준 PER 12X (BW감안 13X) 수준으로, 글로벌 경쟁사 제말토 23X 대비 여전히 저평가, 14년 중국 및 미국을 필두로 한 글로벌 스마트카드 성장 모멘텀 가속화 기대, 중국 시장內 추가 M/S 확보 가능성 高, 중국 메이저 통신사向 연내 USIM 시장 진입 가능성 有 감안 시, 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "13년 美 BOA, Wells Fargo, AMEX向 금융카드 100만장 파일럿물량 공급에 이어 14년 본격적인 물량 공급이 예상된다. 최근 美 메이저 소매유통점 Target의 13년 12월 발생한 고객들의 계좌정보 유출사건으로 14년 도입 가속화가 예상된다. 또한 최근 국내 메이저 카드사 정보유출 사건으로, 국내 IC칩 실적은 물론 동사가 신규로 런칭하는 보안사업에도 긍정적인 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
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