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[투데이리포트]코나아이, "중국 향 매출 확대..."_한화
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| ◆ Report briefing 중국 향 매출 확대에 주목할 시점! 한화증권은 코나아이(052400)에 대해 "기존 NFC를 적극 채용하던 삼성전자와 구글뿐만 아니라 Apple, 중국 로컬, 노키아 등도 채용을 적극적으로 검토하고 있다. 동사는 지속적으로 노크하던 중국 통신사 납품이 NFC 스마트폰 채용확대로 올해부터 중국 통신사에 NFC USIM 납품을 시작될 것으로 예상된다. 따라서 중국 쪽 매출은 더욱 큰 폭으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "올해 모바일 보안 및 결제서비스 매출이 가시화되며 중장기 성장 동력이 될 것으로 전망된다. NFC Eco System(TSM, SCMS, Mobile Wallet, SEs)과 보안과 DM솔루션이 개발이 완료되어 본격적으로 마케팅을 진행할 계획이다. 2014년 140억원 매출을 시작으로 내년부터 큰 폭으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 중국 매출 확대(전체 42% 차지)와 모바일 보안 및 결제서비스 가시화는 동사의 Valuation을 Re-rating시킬 전망. 2014년 예상실적 기준으로 P/E가 11.1배로 국내 인터넷/소프트웨어 평균 P/E 18.5배에 비해 크게 저평가되어 있다(BW희석 반영할 경우 12.6배, 미전환분 대주주 물량)"라고 전망했다. |
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