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[투데이리포트]코나아이, "수출 확대에 주목..."_한화
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| ◆ Report briefing 수출 확대에 주목 한화증권은 코나아이(052400)에 대해 "5월 중순부터 신규 칩 문제가 해결되어 중국향 매출이 정상화되었고, 신규 투자도 마무리되면서 3분기부터는 수익성이 개선되고 있다. 특히 상대적으로 마진이 좋은 신규사업과 미국향 금융IC칩 매출이 확대되면서 하반기 이후 수익성은 더욱 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "통신부문의 수출 가시화로 중장기적 성장 동력 확보를 예상한다. 특히 올해 말 중국향 NFC+LTE USIM이 가시화되며 중국향 통신매출이 내년 이후 주요한 성장동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "상반기 예상보다 실적 부진으로 매수 규모에 비해 주가가 크게 오르지는 못했지만, 하반기 수익성이 개선된다면 주가는 상승 추세를 보일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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