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[투데이리포트]아이크래프트, "펀더멘털 이상 無..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 아이크래프트(052460)에 대해 "펀더멘털 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "펀더멘털은 전혀 이상이 없으며 오히려 영업 환경은 과거보다 호조세를 보이고 있다. 현재 수입산 특수잉크 및 관련 원료를 한국의 공신력이 있는 국가기관과 협력해 지원받을 가능성이 높다. 이러한 원료 국산화를 통해 중국 시장 진출에 더욱 박력을 가할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "올해 브랜드 세이퍼 매출액은 32억원(메디힐 24억원, AHC 등 나머지 고객 8억원) → 내년 75억원(메디힐 63억원)으로 현재 수주 받은 금액만 반영해도 매우 견조한 실적이 예상된다. 마진은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 2분기 실적 견조, 원료 국산화 진행, 그리고 신규 고객 확보의 가능성도 높다고 전망된다. 중장기적인 관점에서도 제품의 확장성을 고려했을 때, 특별한 변수가 없다면 추정치를 상회할 가능성도 있다고 판단되나, 보수적인 추정을 위해 올해 영업이익은 전년 대비 289.4%, 내년 27.3% 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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