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[투데이리포트]아이크래프트, "2분기 견조한 실적..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 3일 아이크래프트(052460)에 대해 "2분기 견조한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "동사의 올해 2분기 영업이익은 KT가 인터넷 투자 확대를 계획하고 있어 전년 대비 51.3% 성장할 전망이다. 3분기와 4분기부터는 브랜드세이퍼 매출액이 더욱 본격적으로 반영될 것으로 예상돼 올해와 내년 순이익은 각각 287.7%, 48.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "메디힐에 본격적으로 동사의 홀로태그가 납품되기 시작했다. 이는 메디힐의 판매 유통망에서 소비자가 직접 확인 가능하고 8월 중순 발표를 앞두고 있는 동사의 2분기 실적도 견조할 것으로 예상된다. 내년에는 신사업(브랜드세이퍼)의 영업이익이 기존 사업보다 더 커질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 고객인 메디힐과 AHC(화장품)을 제외하고 다양한 업종의 타 OEM으로부터도 동사의 매출은 꾸준히 확대될 전망이다. 동사 제품은 높은 확장성을 보유했고 가품(짝퉁) 판별에 대한 시장(특히 중국)의 수요도 증가할 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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