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[투데이리포트]아이크래프트, "학수고대(鶴首苦待)..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 아이크래프트(052460)에 대해 "학수고대(鶴首苦待) 한 소식이 가까워지는 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "높은 수익성 향상 요인은 브랜드세이퍼 부문의 고성장 효과이며(2016년 브랜드세이퍼 부문 매출액: 85억원 / YoY, +262.5%), 고성장에 대한 근거는 신규 버전 출시에 따른 공격적인 마케팅 시행, 주요 고객사 메디힐향 물량이 온기로 반영되는 점, 커버코리아향 적용 제품 수 확대에 기인한다(아이크림 → 마스크팩 등)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 2015년 4분기 실적은 매출액 248억원(YoY, +22.2%), 영업이익 22억원(YoY, +55.2%)으로 대폭 개선된 실적이 예상된다. 이는 네트워크장비 부문의 신규 수주 확대 및 고수익성 브랜드세이퍼 부문의 메디힐사 매출액 반영에 기인한다(브랜드세이퍼 부문 4분기 매출액 16억 추정)"라고 밝혔다. 한편 "2015년도 하반기부터 수주한 SKB향 물량이 온기로 반영되는 점, KT 기가인터넷 투자에 따른 신규장비 납품이 예상되기 때문에 큰 폭의 실적 증가는 2016년도에도 지속될 것으로 판단한다. 브랜드세이퍼 부문은 기존 어플리케이션 대비 편의성(인식 시간 단축 등) 향상, 적용 핸드셋 라인업 확대 등 이점을 보유한 신규 버전 출시로 고객사 확보가 유리해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,600 | 23,000 | 18,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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