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이베스트투자증권에서 11일 한전기술(052690)에 대해 "Multiple은 지속 하락. 원전 테마 확장 시기에는?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "1Q23 호실적. 신한울 3,4호기 반영으로 1Q 기준 역대 최고 영업이익. 2023년 이후에도 신한울 3,4호기 및 왕신 연료전지 발전사업 건설공사가 고성장 견인 전망. 동사 영업실적은 2019년 Peak 후 2020-2021년 지속 악화되다가 2022년은 매출 YoY 16.7%, 영업이익 YoY 37.6%로서 크게 개선되었는데 이는 2021년말부터 매출이 크게 증가하기 시작하여 2022년 매 분기 상당수준의 매출이 집중 반영된 제주한림해상 풍력 발전소 EPC 및 한주가 발주한 가스복합 열병합발전 EPC 등의 매출 급증에 따른것. 원전 테마 확장 시기는 선제적 대응."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 연결영업실적은 매출 1,084억원(qoq -44.2%, yoy +16.7%), 영업이익 100억원(qoq -26.1%, yoy 흑전)으로서 YoY 기준 매출의 안정적 고성장과 영업이익 대규모 흑전을 달성하는 등 호실적. 실적호조의 핵심요인은 공사가 2017년부터 중단되었다가 2022년 11월부터 재개된 신한울 3,4호기 설계용역 매출 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 유진투자증권