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이베스트투자증권에서 12일 한전기술(052690)에 대해 "1H24 원전 테마 가능성. 2H23 대응전략은?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "신한울 3,4호기 반영으로 1Q23에 이어 2Q23도 호실적 전망. 신한울 3?4호기 및 연료전지 발전 건설공사는 23년 이후 성장엔진. 2024년은 원전 이벤트 집중. 강력한 원전 테마 형성 가능성. 1H24 11차 전기본 또는 4차 에기본에 신규 원전 재추진 계획이 포함된다면 21년에 버금가는 강력한 원전 테마 형성이 가능. 그리고, 24년 연내에 폴란드 2-4기 또는 체코 1기 등 해외 원전 수주 본계약이 체결된다면 이 또한 강력한 원전 테마를 형성할수 있음. 1H24부터 강력한 원전 테마 형성 가능성이 크다고 예상한다면 2H23은 선제적 대응에 대한 결단이 필요한 시기라 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "목표주가는 24년 원전 테마 형성 가능성을 감안한 적용 Multiple 상향을 통해 85,000원에서 98,000원으로 15% 상향하고 Buy 의견을 유지. 목표주가는 24E EPS에 19-23년 5개년 PER 평균의 92%를 적용하여 산출한 것. 현재주가는 23E EPS 대비 PER는 85.0배로서 21년 EPS 대비 21년말 종가 PER 197.5배, 22년 EPS 대비 22년말 종가 PER 116.2배 대비로는 크게 진정된 상태이나 여전히 올해 포함 2-3년 실적 성장 전망에 비해서는 고 Multiple. 그러나, 중장기적 으로는 국내외 원전 확대에 따른 수주 증가로 안정적 실적 성장으로 Multiple은 지속적 으로 하향 안정화할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.12 목표가 98,000 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.12 목표가 98,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.06.01 목표가 82,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.06.01 목표가 79,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.04.25 목표가 100,000 투자의견 BUY 유진투자증권