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[투데이리포트]한전기술, "2Q13, 큰 실망..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "2Q13, 큰 실망감, 그래도 수주소식이 위안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 2,183억(원/유로 1,474원 기준) 규모의 코트디부아르 EPC 수주를 공시했다. 당초 예상(5월)보다는 지연되었지만 결국 수주에 성공하였고, 3분기에는 신고리 5,6호기를 비롯하여 800MW이상급의 대형화력발전소들에 대한 설계 및 Engineering 수주가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "‘12년부터 원전 수주가 부재하여 2Q12에 65% 수준이었던 고마진의 원전 매출비중이 2Q13에는 44.3%로 크게 낮아진 반면, 가나 타코라디(Takoradi) 프로젝트를 비롯한 해외 EPC 매출이 전년동기대비 75% 급증하여 전체 수익성이 크게 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 원전부품 비리 문제로 원전 발주 여부에 대한 염려가 큰 상황이나 제6차전력수급계획상 신고리 5,6호기의 가동시기가 ’20년인 점을 감안하면 올해안으로 발주가 마무리될 것이다. 따라서 신고리 5,6호기와 화력발전소들의 수주를 감안하면 당초 예상했던 연간 수주금액인 1.2~1.4조는 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 91,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 117,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 118,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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