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[투데이리포트]한전기술, "기다리던 수주가 나..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "기다리던 수주가 나왔지만, 어닝쇼크로 퇴색"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한전기술(052690)에 대해 "기다리던 수주발표에도 2013년 1~2분기 해외 EPC 프로젝트(가나 타코라디)의 낮은 수익성으로 의미가 다소 퇴색되었다. 2013년 3분기 신고리 5~6호기, 4분기 핀란드 원전 등의 수주 등을 감안할 때 2분기 실적 쇼크에 따른 조정시 저가 매수관점 대응이 바람직할 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 매출이 증가했음에도 불구하고 마진이 큰 폭으로 하락한 것은 국내 원자력 사업 부문은 감소(매출 비중 전년동기 62%->32%), 마진이 다소 낮은 해외 EPC 사업 부문이 크게 성장(매출 비중 전년동기 34%->63%)한 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 3분기 실적은 매출액 2,745억원(+47.6% yoy), 영업이익 375억원(+16.2% yoy), 당기 순이익 317억원(+9.6% yoy)로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,500 | 117,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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