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[투데이리포트]한전기술, "원전 비중 축소의 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "원전 비중 축소의 오해와 진실"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 119.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "6차 전력수급기본계획에서도 확정되고, 금번 에너지기본계획 최소 권고 비중을 감안한 6기의 신규 원전 발주와 이미 주민 동의를 얻어 건설 절차가 진행중인 삼척, 영덕에서 2기씩 발주된다고 가정하면 향후 10기의 원전 발주가 진행될 수 있다는 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "10기가 발주될 경우 워킹그룹이 제안한 원전 비중 범위를 넘지 않아 이미 결정된 원전 프로젝트를 발주함에 있어 문제될 것이 없다. 만약 노후화되는 원전을 수명 연장하지 않거나 폐로를 하게 된다면 신규 원전은 이보다 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "10기 발주 가정 시 매년 2기씩 5년동안 발주되어야 할 물량이며 이는 원전 설계를 독점하고 있는 동사의 수주로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 95,500 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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