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[투데이리포트]한전기술, "국내 원전 수주 재..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 수주 재개. 근래 가장 좋은 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "2013년 대폭 감익 이후 실적 턴어라운드, 법인세 감면 효과로 인한 밸류에이션 부담 대폭 완화, 국내 원전 수주 재개에 따른 수주 불확실성 제거 등으로 확연히 개선되는 중. 그러나 이에 비해 주가는 지속적 실적쇼크와 수주 지연에 따른 무관심으로 인해 이를 거의 반영하고 있지 못한 상황. 근래에 가장 좋은 매수 타이밍으로 매수를 적극 추천한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "금번 신고리 5, 6호기 원전 수주는 단순히 동 수주가 한전기술 실적에 미치는 영향 이상의 의미를 가진다. 원래 2012년에 나올 예정이었으나 지금까지 기약없이 지연되어 오던 동 수주건 공시는, 국내 원전 계획의 불확실성은 해소되고 향후 국내 원전 발주는 스케쥴에 따라 발생할 것이라는 시그널이 된다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "한전기술은 본사 지방이전에 대한 반대급부로 2015~2019년간 법인세를 감면받을 예정. 법인세 감면 여부 자체는 확정되어 있으므로 이는 시간 가치 할인 후 주가에 반영되어야 타당하다는 판단이며, 이 경우 항상 약점으로 지적되는 높은 밸류에이션 부담은 크게 낮아지게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 101,500원까지 높아졌다가 2013년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 77,778 | 85,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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