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[투데이리포트]한전기술, "중기적 관점에서 이..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 한전기술(052690)에 대해 "중기적 관점에서 이익회복 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 우리증권 성수완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 한전기술(052690)에 대해 "비록 실망스러운 3분기 실적 기록 이후 4분기 실적도 예상치를 다소 하회할 것으로 추정되나, 중기적 이익회복 기대감은 유효한 것으로 판단된다. 최근 지속적인 대규모 기저발전설비 수주 등으로 동사 수주잔고는 2014년 말 기준 2조원 수준으로 추정되며, 2015년에도 신울진 3,4호기 등으로 신규수주 증가 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "여전히 해외EPC 사업 부문에서 부진한 이익마진을 기록할 것으로 예상되는 반면, 지난 9,10월에 수주한 강릉안인화력(978억원) 및 고성그린파워(938억원) A/E사업의 매출인식이 4분기부터 시작된 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 부진한 실적의 주요인이었던 신고리 5,6호기 관련 매출 규모는 230억원 수준(2분기: 337억원, 3분기: 190억원)으로 예상되며, 향후 공정률이 점차 높아지면서 매출인식 규모도 점진적으로 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 76,833 | 92,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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