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■ 갤 s4 기존납품 외에도 , NFC 칩 추가납품선정, 1분기 최대실적주
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● 기존 파트론에서 납품하던 NFC 칩 아모텍 으로 변경.
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[뉴스핌=김양섭 기자]
삼성전자의 차기 전략 스마트폰 갤럭시S4에 대한 업계의 관심이 높아지고 있다.
특히 주식시장에서는 관련 부품업체들의 발주 현황에 관심이 쏠려 있다.
갤럭시S3 NFC칩은 파트론이 공급했다가 갤럭시S4 공급업체로는 아모텍이 선정된 것으로
한국투자증권측은 분석했다.
파트론은 갤럭시S4에 DMB칩, GSP칩, 블루투스 칩 등을 공급할 것으로 추정됐다.
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● 2012 년도 전체 실적보다 더욱 중요한게
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...2013 년도 실적을 가늠해볼수 있는 4/4 분기 실적인데
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...4/4 분기 실적을 보면 창사 최대분기 실적으로
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● 4/4 분기만에 별도 실적
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매출 624 억원 ( 전년동기 279억 대비 125 % 증가 )
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영업이익 68 억원 ( 전년동기 23억 대비 198 % 증가 )
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순이익 52 억원 ( 전년동기 7 억 대비 650 % 증가 )
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4/4 분기는 완성품 업체에 재고정리 기간으로 모두 3/4 분기 실적만
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못하지만 아모텍은 4/4 분기에 3/4 분기 실적보다 30 % 이상 폭증한
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실적을 나타내며 어닝서프라이즈를 기록햇다.
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더군다나 1/4 분기부터는 갤럭시s4 에 파트론에서 납품하던 NFC 칩까지
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실적에 가세되어 실적은 또한번에 어닝서프라이즈를 기록할 종목
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키움증권은 아모텍에 대해 2012년 사상 최대 실적을 달성했고
올해는 성장 여건이 더욱 우호적이라며 2013년 실적 전망치 상향과 함께 목표주가를
기존 1만8000원엥서 2만2000원으로 상향조정했다.
아모텍의 2012년 영업이익은 172억원으로 전년대비 623% 급증했다.
이재윤 연구원은 "지난해 4분기 어 NFC안테나 핵심 소재인 Ferrite Sheet생산수율이 개선됐고
Motor 사업부가 손익분기점(BEP)에 도달하면서 수익성에 긍정적으로 작용한 것으로 파악된다"며
"2013년 NFC안테나와 CMF칩 수요확대가 가속화되고 Motor사업부도 흑자 전환하는 등
올해 성장 여건은 2012년 보다 더욱 우호적일 것"이라고 전망했다.
올해 영업이익은 295억원으로 전년대비 72% 늘어날 것으로 예상했다.
이 연구원은 "칩 사업부의 질적 개선 및 안테나 사업부의 급성장에 이어 실적 저해 요인이던
모터 사업부의 흑자전환이 실적 성장에 긍정적으로 작용할 것"이라고 밝혔다.
특히 올해 2분기부터는 국내 삼성전자,LG전자 및 중국 레노보, ZTE, 화웨이 등과 같은 글로벌
세트 업체들의 스마트폰 신제품 효과로 실적 모멘텀이 강화될 것이라는 분석이다.
머니투데이
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영업이익 295 억원으로 300 억원대 종목에
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오늘현재 싯가총액이 1749 억원
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( PER 5 배 ) , 업종평균 15 배적용 ,
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적정가 업종 평균 PER 15 배적용 30,000 원으로
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현재가 대비 100 % 상승여력
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2012 년도 실적
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매출 1800 억원 ( 전년 979 억원대비 84 % 증가 )
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영업이익 172 억원 ( 전년 623 % 증가 )
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순이익 114 억원 ( 전년도 적자에서 흑자전환 )
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놀라운건 2013 년도 실적을 가늠해볼수 있는 4/4 분기 실적.
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증권사 예상치도 훨 뛰어넘는 쇼킹한 실적.
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목표주가 1만8000원과 매수 투자의견을 유지했다.
전년 동기 대비 117%, 173% 증가한 605억원, 61억원으로 예상된다"며 "
칩 사업부의 질적인 개선, 안테나사업부의 급성장 등과 함께 실적의 저해요인으로 지적돼왔던
모터사업부의 흑자전환이 시너지 효과를 낸 것"이라고 설명했다.
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4/4 분기만에 별도 실적
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매출 624 억원 ( 전년동기 279억 대비 125 % 증가 )
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영업이익 68 억원 ( 전년동기 23억 대비 198 % 증가 )
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순이익 52 억원 ( 전년동기 7 억 대비 650 % 증가 )
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4/4분기 실적은 증권사에 예상치도 뛰어넘는 .
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그야말로 어닝서프라이즈.
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거기다가 스마트폰 부품주에 최대 성수기인
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3/4분기 실적보다 30 % 이상 높은 실적이 나와서
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2013 년도 1/4분기 부터는 실적폭증 예상.
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더군다나 1/4 분기에는 파트론에서 납품하던
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갤럭시 s4 용 NFC 칩마져 아모텍이 납품하게 되어잇어서 실적폭증 예상.
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2013 년도 1/4 분기 예상실적 .
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매출 900 억원 ( 전년동기 264 억원대비 245 % 증가 ).
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영업이익 108 억원 ( 전년동기 18 억원대비 500 % 증가 )
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예상 영업이익률은 지난 4/4 분기 ㅡ 11 %
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2013 년도 1/4분기는 ㅡ 12 % 예상
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성수기인 2/4분기와 3/4 분기에 실적을 보수적으로 1/4 분기에.
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4배만 보아도 매출액 3600 억원에 , 영업이익 432 억원.
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오늘현재 시총 1749 억원에 , 주가 17950 원
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실적으로만 보아도 시총은 4000억원대에,
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주가는 40,000원 언저리에
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있어야할 종목.
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현재가 대비 200 % 상승 여력을 보유한 극저평가 종목.
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다른 스마트폰 부품주에 비해 주가가 싸게 보이지 않는것은
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다른 스마트폰 부품주들은 주식수가 1800만주 ㅡ 2500 만주씩 되지만
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아모텍에 총주식수는 달랑 943 만주로서 같은 실적이라면 주식수많은
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다른 스마트폰 부품주에 2배이상에 주가가 형성되어야 한다는것 입니다.
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예를 들면 , 대덕전자 ( 4897 만주 ) , KH바텍 ( 1600 만주 )
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파트론 ( 3875 만주 ) , 자화전자 ( 1782 만주 ) , 옵트론텍 ( 2016 만주 ) 등 입니다.
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