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[투데이리포트]아모텍, "무선충전시대의 최대..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 아모텍(052710)에 대해 "무선충전시대의 최대 수혜주!!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송기태, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아모텍(052710)에 대해 "모듈 1개의 평균단가를 2-3불로 가정했을 때 갤럭시S6향 신규매출 600~700억이 기대된다. 삼성전자 스마트폰 중 갤럭시S6가 차지하는 비중은 15~17%에 불과하다. 2015년 하반기 갤럭시노트5, 2016년 상반기 신규 중저가 모델에 Ferrite Sheet 모듈이 탑재될 것으로 전망한다. 이에 따라 각각 매출액 400억, 1,120억원이 추가로 영업실적에 반영될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "무선충전 시장은 2018년엔 85억 규모까지 성장하면서 연평균 108.4%의 가파른 성장세를 이어갈 전망이다. 동사는 글로벌 1위 스마트폰 업체의 First Vendor로서 선도적인 위치를 확보, 다양한 특허를 보유한 기술력 덕분에 향 후 2년동안 고성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 73.5% 증가한 3,097억원, 영업이익은 1002.7% 증가한 262억원이 예상된다. 세라믹 칩부문은 1103억원으로 YoY +35.0% 성장이 전망된다. 신제품부터 신규로 채택되는 감전소자 매출 200억원이 반영될 예정이다. BLDC모터 부문은 244.6억원으로 전년대비 11.4% 성장하며 꾸준한 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 23,650 | 30,000 | 17,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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