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[투데이리포트]아모텍, "삼성페이, 무선충전..."매수(재개시)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 아모텍(052710)에 대해 "삼성페이, 무선충전 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개시)'의견은 신한금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 아모텍(052710)에 대해 "무선충전 시장 규모 자체도 2015년 7.8억 달러로 YoY 154% 성장할 전망이다. 2018년엔 85억 규모까지 성장하면서 연평균 108.4%의 가파른 성장세를 이어갈 전망이다. 이 안에서 동사는 글로벌 1위 스마트폰 업체의 First Vendor로서 선도적인 위치를 확보, 다양한 특허를 보유한 기술력 덕분에 향 후 2~3년동안 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 80.8% 증가한 3,228억원, 영업이익은 804.3% 증가한 231억원이 예상된다. 큰 폭의 성장이 기대되는 부문은 역시 무선충전 및 삼성페이용 MST모듈이 포함된 안테나 부문이다. 갤럭시노트5에 Ferrite Sheet 모듈이 추가로 탑재되기 때문에 추가적인 매출 증가도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 전년대비 32.1% 증가한 4,110억원, 영업이익은 30.0% 증가한 300억원이 전망된다. 안테나부문 매출은 2,473억원으로 전년에 이어 36.8%의 고성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,400 | 28,000 | 21,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(재개시)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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