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[투데이리포트]아모텍, "전방위적으로 선순환..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 21일 아모텍(052710)에 대해 "전방위적으로 선순환 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 아모텍(052710)에 대해 "1분기부터 고객사의 중저가 스마트폰에도 감전소자가 채용되면서 칩사업부의 실적 모멘텀이 부각될 전망이고, 무선충전RX의 점유율 안정화와 우호적인 판가 환경에 힘입어 NFC안테나 사업부가 사상최대 매출액을 갱신하면서 실적 Turn-Around에 성공할 것으로 기대되며, 삼성페이 기능이 중저가 스마트폰으로 하방전개되면서 핵심 소재인 Ferrite Sheet단품 매출액도 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기에 무선충전 RX 는 주력 고객사 대상 상반기 생산량의 상당부분을 1분기에 공급하고 있는 것으로 파악되기 때문에 QoQ 매출 감소가 예상되는 반면, 이익 기여도가 절대적인 칩사업부는 감전소자의 가파른 성장에 힘입어 전사 수익성 개선을 견인할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3,450억원(YoY 10%), 310억원(YoY 45%, OPM 9%)에 달하며 실적 성장성이 부각될 전망이다. 무엇보다도 수익성이 높은 칩사업부의 매출 성장에 주목해야 한다. 재무구조가 개선되고 있고 주요 관계회사의 실적이 Turn-Around하고 있다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,386 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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