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[투데이리포트]액토즈소프트, "모바일게임 사업 본..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 7일 액토즈소프트(052790)에 대해 "모바일게임 사업 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 액토즈소프트(052790)에 대해 "‘밀리언아서’의 장기 흥행이 예상되는 가운데, 월 1~2종의 신규 게임을 출시하여 매출상승을 견인할 전망. 동사의 라인업 대부분은 미니게임이 아닌 장기 흥행이 가능한 고 퀄리티 게임이며, 특히 자체 개발한 ‘폴링폴링’은 SNG에 디펜스 전투 요소가 혼합된 독특한 스타일의 게임이어서 흥행이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "‘밀리언아서’는 지난해 4월 일본에 출시된 이후 9개월 동안 꾸준히 매출순위 1~5위를 사이를 기록하고 있다. 방대한 컨텐츠를 업데이트 시키며 지속적인 인기를 누리고 있는데, 초기흥행에 성공한 국내에서도 준비된 컨텐츠로 장기간 안정적인 매출을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 834억원(-16.0% YoY), 163억원(+10.8% YoY)을 기록할 것으로 추정되고, 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 크게 증가한 1,359억원(+62.9% YoY), 379억원(+134.0% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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