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[투데이리포트]액토즈소프트, "내년은 정말 기대해..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 27일 액토즈소프트(052790)에 대해 "내년은 정말 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 액토즈소프트(052790)에 대해 "올해 4분기 라인업 리빌딩 완료 후 모바일 신작 서비스가 재개되면서 2015년 상반기부터는 모바일 매출 정상화가 예상된다. 따라서 2015년 상반기 실적은 매출액 608억원(+20.4%, YoY), 영업이익 44억원(흑자전환, YoY)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "올해 3분기 Square Enix의 대표작인 ‘파이널판타지14 온라인’ 계약 체결. 이에 따라 2015년 하반기부터 온라인 라인업 대폭 강화 및 실적 개선에 크게 기여할 전망. 예상 월정액 과금 수준은 국내 대표 MMORPG ‘WoW’와 동일한 18,000원/월으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 ‘강철의 기사’ 중국서비스 개시 및 ‘SD건담 G제너레이션 프론티어’, ‘혈족’ 등 다양한 모바일 게임 라인업 추가 재개. 이후에도 ‘소울게이지’, ‘드래곤 네스트: 라비린스’, ‘성검전설’ 등 다양한 신규 모바일 게임들이 국내와 글로벌로 서비스 될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 53,000원까지 높아졌다가 2014년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 45,000 | 51,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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