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[투데이리포트]아이앤씨, "해외매출 가시화 통..."매수_유화
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| 유화증권은 29일 아이앤씨(052860)에 대해 "해외매출 가시화 통한 성장성 확대 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 아이앤씨(052860)에 대해 "동사는 국내 최초 지상파 DMB RF IC 개발을 시작으로 사세를 확장해 왔으며, 최근에는 세계 Mobile TV 표준에 적합한 Global Multi Standard IC 개발을 완료하여 해외매출 가시화를 통한 성장성 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "지난해 긍정적인 영업실적 달성은 국내 휴대폰 출시 모델에서 DMB 탑재율이 50% 수준으로 높아졌다는 점, 동사의 DMB SoC 채택율 증가로 시장지배력이 강화되었다는 점, 고객 다변화로 외형과 내실이 함께 개선될 수 있었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 해외매출 비중은 3% 규모로 브라질향 ISDB-T RF 칩이 가장 큰 비중을 차지했으나 2010년에는 중국, 미국 등으로 확대되어 7% 규모까지 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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