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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 이후 방송 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 이후 방송 ARPU 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. HMC투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 이후 가입자 성수기를 맞아 UHD 전환 프로모션의 강도를 더욱 높일 것으로 보이며 VOD부재라는 단점을 극복하기 위한 안드로이드 상품의 판매에도 주력할 예정. 지상파 UHD방송 확대와 더불어 가입자 기반이 확대되는 하반기 이후 방송서비스 ARPU의 본격적인 터닝이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 17년 경영목표는 우선적으로 수익성 개선에 초점이 맞추어져 있다. 방송서비스 매출의 감소세가 둔화되는 가운데, 지난 1월 초 단행한 HD 및 UHD 가입자에 대한 판매가 인상의 긍정적 영향은 하반기 이후 나타날 전망. 비용 부문에 대한 효율적 관리 또한 수반될 전망"라고 밝혔다. 한편 "플랫폼 매출은 ARA 광고(후불제 종량광고)판매의 호조세와 T커머스의 성장 등으로 한자리수 성장세는 충분히 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 21,150 | 28,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(I)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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